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工作地址 |
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(长宁区天山路1730号、宣化路1号、淞虹路838号、仙霞路787号、新华路212号)
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| 按集团《理财经理工作手册》要求，通过客管系统完善客户信息、开展日常维护，推动客户升级；结合客户资产、理财目标及市场情况，制定财富规划方案并提供资产配置服务，定期跟踪调整；承接转介销售机会，做好产品营销与售后，挖潜开发潜在VIP及各类推荐新客户；组织客户参与各类理财活动，开展外拓引流；做好网点产品转培训、新品宣传，收集分析市场及竞品信息并及时反馈；按时完成领导交办的其他工作。 |
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